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厦门乾方金融有限公司签约宇博客户关系管理系统

2018-03-20 15:34:14 来源:宇博软件

签约时间:2014.6.13

签约项目:客户关系管理系统

所属行业:金融行业

公司地址:厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层

项目背景:

乾方金融是由国内外一批优秀的金融、法律、投资等行业的专业人士发起并与优秀企业家共同投资的、专注于服务闽商和国内各大商帮投融资及其家族财富管理的国内首批专业金融服务机构,为国内首批获得 “私募基金管理人牌照”的基金管理公司,是国内最早的创新金融服务的专业平台。

厦门乾方金融有限公司签约宇博客户关系管理系统

项目成果:

银行和非银行的金融机构,构成了整个金融行业。现代的金融行业多依托高新科技。随着社会的不断发展,金融信息瞬息万变,金融行业对信息的时效性越来越重视。金融企业建立一个信息化平台,就能实现金融信息的及时共享,为客户提供准确的各项金融服务。通过快速得到的金融信息和客户需求信息,指导金融企业的经营管理活动,帮助经营者做决策。

宇博软件为金融行业量身定做的CRM系统,主要围绕着客户及销售产品的全面管理,通过理顺销售流程和加强销售过程管理,提高潜在客户的成交率。针对客户的商机,销售员展开一系列的跟踪活动。

同时是以客户为导向,通过系统(比如客户关怀、客户挖掘、销售自动化、营销自动化、服务自动化等),借助先进通讯工具,提高工作效率、提升管理水平的企业运营管理平台。具体来说就是要实现如下几点:

解决客户流失问题

从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用客户池规则对客户线索有效跟踪和利用。

规范产品管理和募集流程

产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息。

解决流程凌乱问题

理财的预约、付款和合同进行绑定,有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯。

解决产品推荐问题

在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品。

金融行业多是面向大客户的行业,经营管理活动不仅涉及到金融行业内部的信息活动,还要感知外部环境的影响因素、吸收来自方方面面的数据。更重要的是,金融行业还必须维护客户关系,进行客户关系管理。

本文地址:http://www.erds.com.cn/case/financial/145.html

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