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贷款公司crm系统解决方案

2018-04-10 14:55:15 来源:宇博软件

随着我国金融市场格局炙热化,金融贷款行业在客源和贷款产品营销方面感到很大困难。在日益严峻的情况下,越来越多的金融贷款公司实施了贷款公司crm系统,力图提升自身的产品营销能力。如今crm客户关系管理系统已经广泛的被服务企业所重视。尤其在零售,银行,保险等行业。银行和电信通常是采用自行开发的方式。但针对金融贷款行业的定制的贷款公司CRM系统却很少,就算是市面上有的金融贷款公司CRM系统,要么行业契合度不高,就是贷款客户管理前期功能简单,都不能最贴切金融贷款行业的需求。我们来了解下贷款公司crm系统的解决方案吧!

贷款公司crm系统解决方案

贷款公司出人命系统解决方案,如下:

1、客户平台的统一管理

贷款公司CRM系统的客户管理平台可以帮助贷款公司统一管理客户资源,使公司管理层全面掌握公司销售业务的进展情况。同时并帮助管理人员及销售人员有效管理客户、联系人、业务机会等全方面信息,及时了解重要业务机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求,及时了解基金、保单的销售情况、执行情况和理赔信息。

2、销售平台的统一管理

通过贷款公司crm系统的业务机会管理,把握每一次的业务机会,保证机会不流失,同时也可以根据业务机会的概率和发生金额大小来合理安排业务机会的优先级别。对销售进行漏斗分析,了解每个阶段的机会信息,发现问题及时调整。

3、业务平台统一管理

贷款行业的业务机会可以关联多次报价历史,详细记录每一次报价的变更原因及业务机会的可能性。每个业务机会可以设置活动提醒,提醒销售人员按计划实行跟踪业务机会,保障业务机会的完成率,避免销售人员因为忘记处理而发生丢失业务机会的情况发生。贷款公司crm系统还提供全面的合同查询统计,支持根据时间、客户、销售人员、状态等条件进行查询统计,帮助企业方便快捷的管理合同。高层领导可及时了解和掌握销售部门的销售进展。

3、服务平台的统一管理

贷款公司crm系统可以将所有的客户服务活动记录到系统中,例如客户投诉等,记录客户投诉的具体情况包括客户名称、投诉分类、投诉内容、内容等,然后将该投诉转交给相关部门负责处理并记录受理情况,记录客户问题和解答情况。并记录客户服务处理的过程、结果、客户反馈、回访确认等信息,通过自定义视图查询企业所有的客户服务信息。

4、报表平台的统一管理

贷款公司crm系统可提供各种报表信息,包括:潜在客户报表、客户报表、业务机会报表等。同时用户还可以自定义报表,根据企业的需求自由制定。高层领导可以通过报表分析来清楚了解到客户的各种信息,便于作出决策判断。销售员则通过报表分析来了解自己的销售进程和自身的销售活动。

通过贷款公司CRM系统,贷款公司可实现贷款客户资源的整合。让贷款公司拥有统一清晰的客户档案。帮助贷款公司在激烈的竞争环境下提高客户忠诚度,降低客户流失率,并不断挖掘新客户,实现客户价值的最大化。

本文地址:http://www.erds.com.cn/solution/236.html

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