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金融基金行业crm解决方案

2018-05-04 来源:宇博软件

随着金融基金企业的增多,行业内的市场竞争可谓是非常激烈。加之金融行业的特殊流程,如何让企业产品吸引客户,是金融基金企业需要面临的共同难题。如今大部分企业借助金融基金行业CRM客户管理系统,实现了与客户轻松互动,进而创造商机并完成销售工作。金融基金行业crm为企业提供合适的解决方案。下面我们一同来简单了解下金融基金行业crm解决方案有哪些。

金融基金行业crm解决方案

金融基金行业crm解决方案如下:

1、客户平台统一管理

金融基金行业crm系统进行统一管理企业客户资源,让公司管理层全面掌握公司销售业务的进展情况。同时对管理人员及销售人员有效管理客户、联系人、业务机会、合同、产品等各方面信息,及时了解重要业务机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求,及时了解基金、保单的销售情况、执行情况和理赔信息。

2、销售平台统一管理

通过业务机会管理,把握住每一次业务机会,保证机会不错失,同时根据业务机会的概率和发生金额大小来合理安排业务机会的优先级别。进行销售漏斗分析,了解每个阶段的机会信息,发现问题及时调整。每个机会可以关联多次报价历史,详细记录每一次报价的变更原因及业务机会的可能性。每个业务机会设置活动提醒,提醒销售人员按计划实行跟踪业务机会,保障业务机会的完成率,避免销售人员因为忘记处理而发生丢失业务机会的情况发生。提供全面的合同查询统计,支持根据时间、客户、销售人员、状态等条件进行查询统计,帮助企业方便快捷的管理合同。领导可以及时了解和掌握销售部门的销售进展。

3、服务平台统一管理

将所有的客户服务活动记录到系统中,例如客户投诉,可以记录客户投诉的具体情况包括客户名称、投诉分类、投诉内容、业务机会、内容等,然后将该投诉转交给相关部门负责处理并记录受理情况,记录客户问题和解答情况。记录客户服务处理过程、处理结果、客户反馈、回访确认等信息,可以通过自定义视图查询企业所有的客户服务信息。

4、整合各个资源体系

联系金融基金企业内外部资源,全面的客户联系渠道,综合了咨询、管理和服务等,帮助企业资源与信息高速顺畅的流转,提高企业运营效率,员工技能的提高,意识的增加,服务的完善等。金融基金行业CRM解决方案同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体,结束了各自为战的模式,使的企业更加紧密地朝 着战略目标前进。

5、增加企业的核心竞争力

提高企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力,使金融基金企业在特定经营环境中竞争力 和竞争优势的合理加强,金融基金行业crm解决方案能够有机结合金融基金企业现有业务员资源优势与运行机制,提供公司总体竞争力。

6、企业风险防范

金融基金行业crm解决方案对客户进行有效的实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息,为企业动态决策提供强有力的信息保障。企业通过金融基金行业CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台,及时进行经营环节的沟通和交流,一旦某个环节出现问题,就可以通过这个信息平台使企业得知,及时分析、调整出现的问题, 第一时间防止风险的扩大。

好了,以上就是小编对金融基金行业crm解决方案的一个简单介绍了,如需了解更多金融基金行业crm系统的话,可登入本站网址进行查阅。

本文地址:http://www.erds.com.cn/solution/312.html

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