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福建金融行业crm解决方案

2018-05-14 来源:宇博软件

随着改革开放的20多年来,福建金融行业的信息化建设从无到有、从单一的金融业务向综合性金融业务迅速发展,取得了一定的成绩。再加上互联网的快速发展,互联网已从根本上改变了传统金融业务的处理模式,建立了以计算机和互联网为基础的金融管理系统。接下来我们就来简单看看福建金融行业crm解决方案吧!

福建金融行业crm解决方案

福建金融行业crm解决方案如下:

1、引用福建金融行业crm系统进行公司统一的客户资源管理,使公司管理层全面的掌握公司销售业务的进展情况。并帮助管理人员及销售人员有效的进行客户管理、联系人、合同、产品等各各方面的信息,及时了解重要业务机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求,及时了解基金、保单的销售情况、执行情况和理赔信息。

2、通过管理业务机会,把握住每一次的业务机会,保证机会不错失,并同时根据业务机会的概率以及发生金额的大小来合理安排业务机会的优先级别。并采用福建金融行业crm系统的销售漏斗模块进行数据分析,了解每个阶段的机会信息,发现问题及时做出调整。

3、详细记录每一次报价的变更原因及业务机会的可能性。对每个业务机会进行设置活动提醒,提醒销售人员按计划实行跟踪业务机会,保障业务机会的完成率,避免销售人员因为忘记处理而发生丢失业务机会的情况发生。对合同进行全面的查询统计,根据时间、客户、状态等条件进行查询统计,以便帮助企业方便快捷的管理合同,高层领导可以及时了解以及掌握销售部门的销售进展。

4、将所有的客户服务活动记录到福建金融行业crm系统中,例如记录客户投诉的具体情况以及包括客户名称、投诉分类、投诉内容等,然后将该投诉转交给相关部门负责处理并记录受理情况,记录客户问题和解答情况。并记录客户服务的处理过程、处理结果、客户反馈等信息。

5、进行统一的报表管理,对潜在客户报表、客户报表、业务机会报表及停滞的业务机会报表等进行上报。上级领导可以通过福建金融行业crm系统来分析,了解客户的信息,便于作出决策判断。销售员通过分析,来了解自己的销售进程和自身的销售活动。

本文地址:http://www.erds.com.cn/solution/336.html

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